เมลทิลด้า แม่มดสาวนักพยากรณ์ฝึกหัด ที่หนีจากการล่าแม่มดในต่างโลกแล้วมาโผล่ที่โลกมนุษย์ ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดามาหลายร้อยปีเพราะคิดว่าการเป็นแม่มดคือเรื่องผิด
แต่แล้ววันนึงเธอก็ได้รู้ว่าการเป็นแม่มดนั้นไม่ได้ผิดอะไร เพราะโลกนี้สอนให้รู้ว่าเราแตกต่างกันได้ เราสาสารถเป็นตัวของตัวเองได้
เธอจึงกลับเข้าไปอยู่ในป่า สร้างคฤหาสน์ของตัวเอง และฝึกฝนเวทย์มนต์ จากตำราที่สะสมมาจนเก่งกาจในทุกๆเวทย์ ยกเว้นศาสตร์ของการพยากรณ์ที่ยังไม่เก่ง
เวทย์ที่เธอถนัดที่สุดคือ เวทย์แปลงกาย ไม่ว่าจะแปลงกายตัวเอง หรือสภาพแวดล้อม บ้านเรือน และเธอมีสัตว์คู่ใจที่จะถูกเสกให้เปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆแม้ความจริงมันจะเป็นอีกาก็ตาม